Весна 1932-го. Смок и Стэк, братья-близнецы, снова ступают на пыльную землю своего детства — тихий городок в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Великой войны, а потом — шумные и опасные чикагские улицы, где они крутились в гангстерских делах. Теперь они возвращаются не с пустыми руками. На сколоченные в большом городе деньги они заключают сделку: выкупают у местного землевладельца, известного своими жестокими взглядами, участок с несколькими старыми сараями. Их цель — открыть здесь клуб, место, где могли бы отдохнуть после тяжёлого дня работники с окрестных плантаций.
Вечер открытия. Воздух гудит от разговоров и смеха. Главным событием становится выступление молодого парня, сына местного проповедника. Много лет назад братья вручили ему гитару. Теперь его пальцы вытягивают из струн такие глубокие, пронзительные блюзовые ноты, что тишина на мгновение повисает в душном помещении. Эта музыка, полная тоски и силы, достигает ушей необычного слушателя, случайно оказавшегося неподалёку. Он — ирландец, странник, чья жизнь измеряется не годами, а веками. И ему, существу, давно забывшему вкус простых человеческих страстей, эта песня вдруг показалась невероятно... интересной.
