Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони внезапно закрывается на ремонт. Вышибале, которого все зовут Болтуном, срочно нужны деньги. Работа требуется всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, воспитанный. Его стихия — классическая музыка. Ширли планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя. Ему нужен человек за рулём, способный быть охранником и решать непредвиденные трудности в пути. Он нанимает Тони.
Они такие разные. У них почти нет ничего общего. Эта долгая поездка на машине через полстраны оставит след в судьбе каждого. Она изменит обоих навсегда.
