Жизнь Дэндзи была нелёгкой с самого начала. Ему просто хотелось нормально есть и спать, как все. Но после смерти отца на нём повисли долги, которые тянули ко дну. Он ютился в развалюхе, часто ложился спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, парень продал часть себя — в прямом смысле. Даже почку отдал. А ещё он подрабатывал, выслеживая демонов — дело опасное и незаконное. В этом ему помогал странный друг Потита, похожий на цепную пилу с глазами.
Однажды бандиты его подставили. Заманили, связали и принесли в жертву тем же демонам, на которых он охотился. Но Потита не бросил. Он вошёл в тело Дэндзи, стал его сердцем — буквально. Парень не умер. Вместо этого он обрёл странные способности: теперь его раны заживали сами, а руки и голова могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. Там он встретил других охотников. Аки — серьёзный и вечно уставший. Пауэр — шумная и своенравная, наполовину демон. А ещё была Макима — его начальница. С первого взгляда она показалась ему загадочной, и Дэндзи понял, что влюбился.
