Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в школу преподавать. Он по-прежнему корпит над своими мелодиями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там среди камней и темноты.
Утром они выбрались наружу. И с Тимом стало твориться что-то непонятное. Если Милли отходила даже на несколько шагов, его охватывала настоящая физическая слабость. Какая-то необъяснимая, почти пугающая сила неудержимо тянула его обратно к ней. Будто между ними возникла невидимая, но очень крепкая нить.